İçeriğe geç
BeeGünlük Ajans Kullanım RehberiBeeAjans Rehber

Yeni müşteri ekleme

Müşteri kaydı, projeleri aynı firmaya bağlamanızı ve cari takibi düzenli yürütmenizi sağlar. Müşterilerim → Yeni Müşteri yolunu izleyin.

123456
Görseldeki firma ve iletişim bilgileri örnek amaçlıdır.
  1. 1
    Firma kimliğini girin

    Firma adı zorunludur; sektör ve şehir filtreleme ve raporlama için kullanılır.

  2. 2
    Vergi bilgilerini doğrulayın

    Vergi numarası 10 veya 11 haneli olmalıdır; fatura süreci için doğru daireyi girin.

  3. 3
    Adresi tamamlayın

    Firma adresini ilçe ve şehirle birlikte açık biçimde yazın.

  4. 4
    Birincil yetkiliyi belirleyin

    Operasyon ve finans iletişiminde varsayılan kişiyi kaydedin.

  5. 5
    Ek yetkilileri ayırın

    Muhasebe, satın alma veya saha sorumlularını ayrı kişiler olarak ekleyebilirsiniz.

  6. 6
    Kaydı tamamlayın

    Alt bölümlerde ticari koşulları kontrol ettikten sonra Müşteriyi Ekle ile kaydedin.

Form bölümleri

Bölüm başlığı “Form bölümleri”
  1. Firma bilgileri: Ad, sektör, şehir, vergi numarası, vergi dairesi ve adres.
  2. Birincil yetkili: Ana iletişim kişisi, görevi, telefon ve e-posta.
  3. Diğer yetkililer: Satın alma, muhasebe ve saha irtibatları.
  4. Ticari koşullar: Ödeme vadesi, kredi limiti, fatura e-postası, varsayılan KDV ve fiyat listesi.
  5. Sonraki aksiyon: Arama, teklif veya tahsilat takibi için görev ve tarih.
  6. Durum: Aktif veya pasif müşteri ilişkisi.