Müşteri portföyü

Müşterilerim ekranı yalnızca bir firma rehberi değildir. Açık proje, ciro, bekleyen tahsilat, ödeme davranışı ve sonraki aksiyon bilgilerini aynı portföy görünümünde birleştirir.

123456

Örnek değerlerle hazırlanmış gerçek BeeAjans Müşterilerim ekranı.

1. 1
   Portföy özetini okuyun

   Müşteri, açık proje, bekleyen ve gecikmiş tahsilat rakamları üst şeritte görünür.

2. 2
   Müşteri ekleyin

   Yeni firma ve ticari koşullar için Yeni Müşteri düğmesini kullanın.

3. 3
   Arayın ve süzün

   Firma, yetkili, telefon, şehir, sektör veya risk filtresiyle listeyi daraltın.

4. 4
   Risk rozetlerini izleyin

   Normal, yaklaşan vade ve gecikmiş durumları müşteri adının yanında görünür.

5. 5
   Cari durumu karşılaştırın

   Ciro, bekleyen bakiye, geciken tutar ve ödeme davranışını aynı satırda okuyun.

6. 6
   Sonraki aksiyonu yönetin

   Takip tarihini görün; sağdaki işlem menüsünden detay, finans ve notlara ulaşın.

Üst kartlar neyi gösterir?

Kart	Anlamı
Toplam Müşteri	Portföyünüzdeki aktif müşteri kayıtları.
Açık Proje	Müşterilere bağlı, henüz kapanmamış projeler.
Bekleyen Tahsilat	Kayıtlı müşterilerden henüz tahsil edilmemiş toplam tutar.
Vadesi Geçmiş	Ödeme tarihi geçtiği hâlde kapanmamış alacaklar.
Ort. Ödeme Gecikmesi	Portföyün geçmiş ödeme davranışından hesaplanan ortalama gecikme.

Not

Müşteri portföyündeki finans rakamları kayıtlı müşterilere bağlı işleri gösterir. Müşteri kaydı açmadan yürütülen işler Finans bölümünün genel toplamında bulunabilir; iki ekranın kapsamı farklıdır.

Müşteri satırından yapabilecekleriniz

Satıra tıklayarak müşteri detayını açabilir; üç nokta menüsünden Düzenle, Finans Hareketleri, Notlar, Belgeler ve Arşivle işlemlerine ulaşabilirsiniz. Arşivleme proje ve finans geçmişini silmez; müşteriyi aktif portföy görünümünden kaldırır.

Yeni müşteri eklemeyi öğrenin →